Inteligência de empresas · dados públicos

Raio-X do setor de Água/Saneamento em São Paulo

Panorama analítico do setor de Água/Saneamento em São Paulo: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.

Densidade do setor

889
Grupos econômicos ativos
empresas de fato (Receita Federal)
36.928
Estabelecimentos (CNPJs)
16.813 ativos
R$ 24,2 bi
Capital social agregado
somatório dos grupos ativos

Concentração de mercado Concentrado

As 4 maiores empresas detêm 82.6% do capital do setor em São Paulo; as 8 maiores. 88.1%. Índice HHI por capital = 4136 (835 grupos com capital declarado).

82.6%
CR4
capital das 4 maiores
88.1%
CR8
capital das 8 maiores
4136
HHI (capital)
0=pulverizado · 10.000=monopólio

Maiores players (por capital social)

#EmpresaCapital social
1COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Sao Paulo/SP
R$ 15,0 bi
2BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 4,0 bi
3TERRACOM CONSTRUCOES LTDA
Cubatao/SP
R$ 500,0 mi
4DAE SA - AGUA E ESGOTO
Jundiai/SP
R$ 486,7 mi
5ESTRE AMBIENTAL S/A
Sao Paulo/SP
R$ 472,7 mi
6SISTEMA PRODUTOR SAO LOURENCO S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 468,5 mi
7WISE PLASTICOS S.A
Itatiba/SP
R$ 206,8 mi
8CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Barueri/SP
R$ 185,8 mi
9BRK AMBIENTAL - SUMARE S.A
Sumare/SP
R$ 170,0 mi
10ACQUA TECNOLOGIA E SANEAMENTO LTDA
Sao Paulo/SP
R$ 166,6 mi
11LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
Maua/SP
R$ 157,5 mi
12LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA
Vinhedo/SP
R$ 120,0 mi
13OPERSAN RESIDUOS INDUSTRIAIS S.A.
Barueri/SP
R$ 116,8 mi
14QUALIX SERVICOS AMBIENTAIS S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 115,5 mi
15EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
Piracicaba/SP
R$ 89,9 mi

Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)

2.758
Aberturas (12m)
novos CNPJs no setor
1.469
Baixas (12m)
encerramentos
+1.289
Saldo líquido
aberturas − baixas
06/2507/26
aberturasbaixas

Perfil das empresas

Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos em São Paulo é de 9 anos.

Microempresa
32.776 · 89%
Médias e grandes
2.505 · 7%
Pequeno (EPP)
1.647 · 4%

Onde estão as empresas São Paulo

#MunicípioGrupos ativosCapital
1Sao Paulo214R$ 20,7 bi
2Guarulhos29R$ 92,0 mi
3Campinas24R$ 39,0 mi
4Piracicaba21R$ 101,0 mi
5Santana De Parnaiba20R$ 31,5 mi
6Jundiai18R$ 520,5 mi
7Indaiatuba17R$ 77,4 mi
8Barueri17R$ 420,2 mi

Atividade de obras (CNO)

Registros de obra no CNO em São Paulo: 1.072.256 no total, 49.931 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.

O setor de Água/Saneamento em outros estados

Minas Gerais · 205Paraná · 181Santa Catarina · 174Rio de Janeiro · 165Rio Grande do Sul · 159Goiás · 99Bahia · 73Espírito Santo · 60Ceará · 56Mato Grosso · 52Pernambuco · 44

Outros setores em São Paulo

Comércio · 79.133Serviços profissionais/técnicos · 57.650Serviços administrativos · 39.160Indústria de transformação · 35.607Informação/Comunicação/TI · 28.350Construção · 19.063Financeiro/Seguros · 16.843Outros serviços · 14.616Educação · 14.611Imobiliário · 12.159Transporte/Logística · 11.292Saúde/Social · 9.551

Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Água/Saneamento · São Paulo.

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