Inteligência de empresas · dados públicos

Raio-X do setor de Transporte/Logística no Brasil

Panorama analítico do setor de Transporte/Logística no Brasil: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.

Densidade do setor

28.732
Grupos econômicos ativos
empresas de fato (Receita Federal)
4.984.442
Estabelecimentos (CNPJs)
2.344.876 ativos
R$ 309,1 bi
Capital social agregado
somatório dos grupos ativos

Concentração de mercado Pulverizado

As 4 maiores empresas detêm 27.2% do capital do setor no Brasil; as 8 maiores. 35.6%. Índice HHI por capital = 419 (28.113 grupos com capital declarado).

27.2%
CR4
capital das 4 maiores
35.6%
CR8
capital das 8 maiores
419
HHI (capital)
0=pulverizado · 10.000=monopólio

Maiores players (por capital social)

#EmpresaCapital social
1COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO
Sao Paulo/SP
R$ 57,3 bi
2TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
Fortaleza/CE
R$ 9,9 bi
3PORTO DO ACU OPERACOES S.A.
Rio De Janeiro/RJ
R$ 9,7 bi
4RUMO MALHA PAULISTA S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 7,3 bi
5GOL LINHAS AEREAS S.A.
Rio De Janeiro/RJ
R$ 6,9 bi
6COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS
Brasilia/DF
R$ 6,5 bi
7VLI S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 6,3 bi
8TAM LINHAS AEREAS S/A.
Sao Paulo/SP
R$ 6,2 bi
9CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A.
Rio De Janeiro/RJ
R$ 5,7 bi
10MRS LOGISTICA S/A
Rio De Janeiro/RJ
R$ 4,8 bi
11FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
Belo Horizonte/MG
R$ 4,7 bi
12BLOCO DE ONZE AEROPORTOS DO BRASIL S.A
Sao Paulo/SP
R$ 4,1 bi
13FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA
Recife/PE
R$ 3,7 bi
14EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Brasilia/DF
R$ 3,4 bi
15PRUMO LOGISTICA S.A.
Rio De Janeiro/RJ
R$ 3,3 bi

Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)

854.343
Aberturas (12m)
novos CNPJs no setor
464.943
Baixas (12m)
encerramentos
+389.400
Saldo líquido
aberturas − baixas
06/2507/26
aberturasbaixas

Perfil das empresas

Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos no Brasil é de 7 anos.

Microempresa
4.736.034 · 95%
Médias e grandes
155.883 · 3%
Pequeno (EPP)
92.505 · 2%
20 · 0%

Atividade de obras (CNO)

Registros de obra no CNO no Brasil: 3.568.037 no total, 241.143 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.

Outros setores no Brasil

Comércio · 185.627Serviços profissionais/técnicos · 150.070Serviços administrativos · 89.960Indústria de transformação · 85.983Informação/Comunicação/TI · 72.785Construção · 50.997Financeiro/Seguros · 40.545Outros serviços · 39.948Educação · 37.202Imobiliário · 30.938Saúde/Social · 26.464Alojamento/Alimentação · 19.706

Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Transporte/Logística · Brasil.

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