Inteligência de empresas · dados públicos

Raio-X do setor de Água/Saneamento no Brasil

Panorama analítico do setor de Água/Saneamento no Brasil: quantas empresas existem, o quanto o mercado é concentrado, quem são os maiores players e como está a dinâmica de aberturas e baixas. Montado a partir de dados públicos oficiais.

Densidade do setor

2.412
Grupos econômicos ativos
empresas de fato (Receita Federal)
146.801
Estabelecimentos (CNPJs)
63.105 ativos
R$ 79,2 bi
Capital social agregado
somatório dos grupos ativos

Concentração de mercado Moderadamente concentrado

As 4 maiores empresas detêm 45.0% do capital do setor no Brasil; as 8 maiores. 65.9%. Índice HHI por capital = 739 (2.230 grupos com capital declarado).

45.0%
CR4
capital das 4 maiores
65.9%
CR8
capital das 8 maiores
739
HHI (capital)
0=pulverizado · 10.000=monopólio

Maiores players (por capital social)

#EmpresaCapital social
1COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
Sao Paulo/SP
R$ 15,0 bi
2COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
Recife/PE
R$ 7,9 bi
3EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA
Salvador/BA
R$ 6,7 bi
4COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
Curitiba/PR
R$ 6,0 bi
5COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Belo Horizonte/MG
R$ 5,0 bi
6COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Vitoria/ES
R$ 4,3 bi
7BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.
Sao Paulo/SP
R$ 4,0 bi
8COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
Fortaleza/CE
R$ 3,3 bi
9SANEAMENTO DE GOIAS S/A
Goiania/GO
R$ 3,1 bi
10COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Brasilia/DF
R$ 2,1 bi
11COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
Florianopolis/SC
R$ 1,4 bi
12COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
Aracaju/SE
R$ 1,3 bi
13RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A
Rio De Janeiro/RJ
R$ 875,0 mi
14COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
Rio De Janeiro/RJ
R$ 844,6 mi
15MANAUS AMBIENTAL S.A.
Manaus/AM
R$ 841,0 mi

Dinâmica: nascimentos × mortes (12 meses)

10.768
Aberturas (12m)
novos CNPJs no setor
6.165
Baixas (12m)
encerramentos
+4.603
Saldo líquido
aberturas − baixas
06/2507/26
aberturasbaixas

Perfil das empresas

Distribuição por porte (Receita Federal). A idade média dos estabelecimentos no Brasil é de 9 anos.

Microempresa
130.489 · 89%
Médias e grandes
10.796 · 7%
Pequeno (EPP)
5.516 · 4%

Atividade de obras (CNO)

Registros de obra no CNO no Brasil: 3.568.037 no total, 241.143 iniciadas nos últimos 12 meses — termômetro da atividade de construção na região.

Outros setores no Brasil

Comércio · 185.627Serviços profissionais/técnicos · 150.070Serviços administrativos · 89.960Indústria de transformação · 85.983Informação/Comunicação/TI · 72.785Construção · 50.997Financeiro/Seguros · 40.545Outros serviços · 39.948Educação · 37.202Imobiliário · 30.938Transporte/Logística · 28.777Saúde/Social · 26.464

Fontes: Receita Federal (Cadastro Nacional da PJ — empresas de fato, capital), demografia de aberturas/baixas (RFB) e Cadastro Nacional de Obras (CNO). Recorte: Água/Saneamento · Brasil.

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